Une équipe dirigeante passionnée, au service de ses clients
Cabinet de gestion de patrimoine à Caen, Paris et Metz, TH2 Patrimoine accompagne ses clients à chaque moment clé de leur vie.
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
- Membre ANACOFI · ORIAS n° 22007516
- Note clients : 4,9/5
Le cabinet
Une clientèle variée, des stratégies sur-mesure
Nous accompagnons une clientèle variée, composée de particuliers, de professions libérales et de chefs d’entreprise. Implanté à Caen, au cœur de la Normandie, notre cabinet conseille aussi ses clients du Calvados, d’Île-de-France et du Grand Est depuis ses bureaux de Paris et de Metz. À chaque situation, nous répondons par une stratégie patrimoniale personnalisée, construite dans la durée et en toute indépendance.
Particuliers et familles
Constitution d’une épargne, préparation de la retraite, protection du conjoint et des enfants, transmission : nous structurons votre patrimoine à chaque étape de votre vie.
Professions libérales
Médecins, avocats, experts-comptables, architectes… Nous optimisons votre rémunération, votre protection sociale et votre épargne dans un cadre fiscal maîtrisé.
Chefs d’entreprise
Articulation entre patrimoine professionnel et privé, placement de la trésorerie d’entreprise, préparation de la cession et de la transmission : nous vous accompagnons dans la durée.
Équipe dirigeante
Des professionnels expérimentés à vos côtés
Directeurs de clientèle, spécialistes des grands comptes et ingénieur patrimonial : chaque membre de l’équipe met son expertise au service d’un conseil clair, pédagogue et adapté à votre situation.
Serge Izabel
Ingénieur patrimonial
Louis Heslot-Guillot
Grands comptes
Nos agréments
Un cadre réglementaire strict, gage de confiance
Le conseil en gestion de patrimoine est une activité réglementée. Nos adhésions, immatriculations et supervisions garantissent la conformité de nos recommandations et la protection de vos intérêts.
ANACOFI
TH2 Patrimoine est adhérent à l’ANACOFI (Association Nationale des Conseillers Financiers), première association représentative des professionnels du patrimoine et de la finance. Cette adhésion témoigne de notre engagement à respecter des standards élevés de compétence, de déontologie et de conformité réglementaire.
ORIAS n° 22007516
Nous sommes immatriculés à l’ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance) sous le numéro 22007516, garantissant notre habilitation officielle à exercer en tant que conseiller en investissements et courtier en assurance.
AMF
TH2 Patrimoine est également soumis à la supervision de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), l’organisme public chargé de veiller à la protection de l’épargne, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés. Cette régulation nous engage à une totale transparence dans la distribution de produits financiers.
Conseiller en Investissements Financiers (CIF), membre de l’ANACOFI, association professionnelle agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Enregistré à l’ORIAS (n° 22007516) en tant que Courtier en Assurance, activité régulée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
Trois bureaux, une même exigence
Nous agissons sur l’ensemble du territoire
Avec nos trois bureaux stratégiquement situés dans l’Ouest, l’Est et l’Île-de-France, nous couvrons l’ensemble du territoire national pour accompagner nos clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine : investissements, fiscalité, transmission, protection.
- Caen : notre ancrage normand, au service des clients du Calvados et de tout l’Ouest.
- Paris : le bureau francilien, au plus près des centres de décision.
- Metz : notre implantation dans le Grand Est.
- Partout en France : rendez-vous en présentiel ou en visioconférence, selon vos préférences.
Notre écosystème
Une filiale de Th2 Groupe
TH2 Patrimoine est une filiale de Th2 Groupe, multi-family office investi dans l’immobilier et le private equity. Cette appartenance vous ouvre l’accès à une expertise et à des solutions à 360° en gestion d’actifs, gestion de patrimoine, conseil et investissement.
Th2 Groupe
Multi-family office investi dans l’immobilier et le private equity, Th2 Groupe a pour vocation d’offrir une expertise et des solutions à 360° : gestion d’actifs, gestion de patrimoine, conseil et investissement.
Découvrir Th2 GroupeFondation Th2
La Fondation Th2 accompagne les enfants en situation de handicap, soutient l’insertion professionnelle par la formation et s’engage contre le changement climatique et pour la préservation de la biodiversité.
Découvrir la Fondation Th2Ils nous recommandent
4,9 sur 5 sont satisfaits. Et si vous deveniez le prochain ?
4,9/5
« À recommander sans hésiter ! L’équipe prend le temps de bien comprendre vos besoins et propose des solutions sur mesure adaptées à votre situation. J’ai apprécié leur transparence et leur pédagogie, ce qui m’a permis de mieux comprendre les options qui s’offraient à moi. »
« À l’écoute, prend le temps d’expliquer, formule un conseil adapté à ma situation. Je recommande ! »
« Je suis très satisfaite des services proposés par ce cabinet. L’équipe est à l’écoute, très professionnelle et a su m’accompagner dans la définition de mes objectifs financiers. J’ai pu diversifier mes investissements en toute confiance. »
Vous souhaitez réaliser votre bilan patrimonial ?
Prenons quelques minutes pour explorer vos objectifs et comprendre vos projets. Un conseiller TH2 Patrimoine vous répond à Caen et dans toute la Normandie, ainsi qu’à Paris et Metz.